"הסוכן החשאי": ברזיל, 1977. מרסלו עוזב את העיר הגדולה לטובת עיירת ילדותו כדי להתחבא מהשלטונות שרודפים אחריו ולהתאחד עם בנו.
שם, תחת שם בדוי בתוך קהילה של נרדפים אחרים, הוא מנסה לחיות מחוץ לרדאר עד שהמשטר המושחת יקרוס – אך מגלה שטבעת הסכנה בכל זאת הולכת ומתהדקת סביבו.
הסרט זכה בשני פרסים בולטים בפסטיבל קאן לבימוי ולשחקן וגנר מורה (נרקוס).
מועמד לשלושה פרסי גלובוס הזהב.
ברשימה המקוצרת לאוסקר וזכה בעשרות פרסים ברחבי העולם כולל פרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים.
